央视调查:LED行业拐点到来 重点关注行业龙头企业

2020-11-30

        近日,央视财经频道做了一期新全新讯网0001122产业深度报道。报道分别从LED行业持续回暖、前三季度出口同比增幅情况、LED杀菌新产品、LED蓝海市场、LED行业拐点等几大方面进行了分析。


        LED行业持续回暖  前三季度出口同比增长5.45%



        在深圳一家LED企业的车间里,记者见到工人忙得热火朝天,机器实现全负荷生产。据企业负责人先容,今年上半年生意一直不好,去年接的订单因为疫情原因被一拖再拖,二季度基本上都是零星开工,不过从七八月开始,订单就开始多了起来。



        深圳圣心科技集团董事长 陈福全:年初有一些危机,但是大家新产品开发出来了以后,新产品从无到有,从零开始高速增长,因此大家今年从一到十月份,增长了50%以上。



        业内人士告诉记者,行业回暖订单增多的原因是国内控制的疫情速度比较快,很多海外的订单都往国内流,加上国内前期积压订单已进入实行后期,LED出口便出现了大幅的增长。



        木林森股份有限企业董事会秘书 李冠群:近几年,很大部分行业产能往东南亚,海外转,但是在国内的疫情控制得比海外好的时候,很多订单就往国内的厂商转。比如江西吉安、新余的制造基地,从8月份开始就已经满负荷地运作。



        据中国照明电器协会发布的《2020年前三季度中国照明行业出口情况报告》,2020年9月,中国照明行业出口额为51.13亿美金,同比增长达44.18%,录得本年单月同比最大增幅,自6月份起已连续四个单月实现两位数增长。其中,新全新讯网0001122产品出口额为34亿美金,同比增长40.5%,新全新讯网0001122产品今年1-9月累计出口额为234.6亿美金,同比增长5.45%。


        LED杀菌新产品走俏  企业积极研发开拓蓝海市场


        海外疫情仍旧非常严峻,防疫和宅经济相关产品出口持续猛增,特别是科研、医疗用灯、紫外线灯等防疫相关照明产品需求出现大幅增长,很多企业转而生产这些抗击疫情急需的产品,极大拓宽了这些企业的市场生存空间。



        陈华明是一家LED企业研发负责人,他告诉记者,因为新冠肺炎的暴发,他们企业从今年2月份开始紧急组织科研力量,研发光触媒的灯泡,这种灯泡在对人体无害的前提下,可以实现持续的杀菌,耐久性达到5年以上。


        在疫情的大背景下,大批企业进军LED杀菌领域,如今LED杀菌产品已经成了不少企业的标配产品。业内人士告诉记者,前三季度相关科研、医疗用灯,紫外线灯等防疫相关照明产品,在全球疫情引发巨大需求的背景下迎来了爆发式增长,据统计,前三季度相关产品出口已达3.86亿美金,同比增长达到520%。事实上,近年来LED行业一直不太景气,传统的产品竞争都比较激烈,业绩普遍出现下滑,所以企业都在积极研发新产品,不仅仅杀菌产品,植物灯、养猪灯也十分畅销。



        深圳耀嵘科技有限企业董事长 雍兴春:LED植物灯利用LED光波,促进植物的生长,促进花卉的质量提升,这款产品为大家每个月带来一百多万的销售业绩。


        LED行业拐点到来  重点关注行业龙头企业


        虽然LED行业出口在下半年呈现了爆发式的增长,但很多企业并没有躲过上半年的萧条,随着LED行业波动加剧,二次分化现象更加凸显。业内人士认为,国内LED行业即将迈入成熟期,行业集约化整合势头明显已成为新的趋势,在这种情况下,行业将迎来哪些投资机会或者风险呢?



        近年来,受宏观经济形势和产业自身发展周期的综合原因影响,使得中国照明行业增速持续收窄,从之前的高速发展期步入平稳发展期。另外,2020年,全球新冠肺炎疫情的暴发,对整个照明行业的生产、供应链、资金链、需求端都造成了极大抑制。



        业内人士认为,整个LED行业经历过2018和2019年这调整的两年后,出现了强者恒强、弱者恒弱的局面,而疫情更是加速了行业的洗牌。




        深圳市冠科科技有限企业总经理 雷波:整体的这个行业过剩肯定是刚性存在的,但其实这几年经过洗礼以后,我觉得可能很多小企业越来越小,或者最后没有声音,而大企业可能越来越大。



        木林森股份有限企业董事会秘书 李冠群:上升的态势其实如果不是因为疫情的影响,应该会在今年年初就会出现,但是由于疫情的影响,推迟了三个季度左右,也就是在第三季度末开始,就是整个LED行业的转折点。


        业内人士还认为,从中长期来看,市场对LED行业依旧比较乐观,从产能的情况来看,过去,许多国内企业的发展模式主要是靠代工,产业链环节利润整体较低,但如今许多龙头企业的自有品牌已经开始走向国际市场,因此,从新一轮的全球LED行业整合层面来看,仍有较好的投资机会。



        北京鼎萨投资有限企业研究总监 岳永明:我觉得供给端收缩向龙头企业集中,需求端开始在回暖,所以我觉得从整个产业层面来讲,可能会已经出清。最近的一些行业细分龙头来讲,其实股价已经有了反应,虽然现在很多龙头企业估值从2020年来看,静态的还是比较贵,大部分龙头企业,基本上已经回到正常的情况,明年有一些龙头企业利润可能会创历史新高。



来源:央视财经



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